お客様の入居後に、申込ステータスを進める場合の対応について

この記事では、申込ステータスを進め忘れてしまった場合の対応方法をお伝えいたします。

申込受付くんのステータス移行が適切なタイミングで行われないと、

• 申込者様へのライフラインご提案が行われない。
• 申込者様、仲介会社様が、審査の進捗を確認することができない。

などの問題が発生してしまいます。

常にリアルタイムなステータス移行をお願いいたします。

目次

1. 設定 > メール送受信設定のチェックボックスを外す

ステータス移行時に仲介会社様、申込者様へ自動メールが送られるのを防ぐ為、

①[設定] > ②[メール送受信設定]より、[仲介会社へのメール送受信設定]、[申込者へのメール送受信設定]それぞれのチェックボックスを全て外していただき、[保存]をお願いします。

2. ライフラインサポート備考の記入

[メール送受信設定]のチェックボックスが全て外れていることが確認できましたら、

申込一覧 > 申込詳細から、[ライフラインサポート備考]に、付帯の送客を行わないことを伝える文章を
追加し、[保存する]をお願いします。

3. ステータスを[契約]まで進める

[ライフラインサポート備考]への記載、保存が完了しましたら、
申込詳細の、[次の〜〜審査に進める]を押していただき、[契約]までステータスを進めていただくようお願いいたします。

こちらで、現在、[申込一覧]に残っている対象の申込全てを[契約]まで移行していただき、再度、[メール送受信設定]全てをチェック戻していただくようお願いします。