担当者役職管理機能
概要
申込受付くんでは担当者アカウントごとに操作・閲覧権限を設定することが可能です。
このヘルプページでは役職管理の作成方法・設定方法ついて記載いたします。
対象ページ
できること
- 役職を自由に作成し、役職に紐づく操作・閲覧権限をカスタマイズする
- 一部のユーザーに操作・設定の変更権限を限定する
役職の作成・編集方法
1. 管理会社メニュー＞担当者役職設定を押下し、担当者管理画面に移動
2. 「新規作成」のボタン押下 or 役職名をクリックして編集ボタンを押下
3. 役職名や許可する権限を設定し、役職を作成・編集
- 権限分類は全社共通です
- デフォルト設定のチェックボックスに☑を入れると、後述の担当者アカウントに役職を紐付ける際のデフォルト値になります
担当者アカウントへの紐づけ方法
1. 画面右上の担当者名をクリックし、担当者切り替えを押下
2. 役職を設定したい担当者アカウントの編集ボタンを押下
- 役職を設定できるのは「全権限」もしくは「担当者管理権限」の権限が付与された役職の担当者アカウントのみです
3. 役職を担当者アカウントに紐付ける
- 担当者役職設定画面で作成した役職が選択できます
- 追加役職を設定すると、2つの役職が設定可能です
- 追加役職利用時は、2つの役職の権限を足し合わせた権限が付与される形になります
- 追加役職は有効期限の設定が可能です
- 例えば、契約時のみ担当者に電子契約権限を付与したいなどのケースで利用する想定です
注意点
- 弊社側でデフォルトで作成した役職は設定変更・削除ができません
- 権限が付与されていない場合は、その導線が表示されないようになります
- 権限が付与されていない操作を行うと401エラーになります
- 「担当者役職設定権限」を持つ役職者がいなくなってしまった場合、弊社にお問い合わせください