【2024/11/05】【申込受付くん】申込管理権限機能をアップデートいたしました

 

平素よりITANDI BB +をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

申込受付くん画面にて、申込管理権限機能をアップデートいたしました。

 

概要

申込管理権限機能で、より細かい権限の設定可能とする機能を追加いたしました。

 

対象

申込受付くんをご利用の管理会社様

 

仕様詳細

変更前

申込管理に関する権限は「申込管理全権限」のみでした。

 

変更後

下記3つの権限に細分化しました。

①申込管理操作権限：申込内容の変更やTODOの追加など、申込CSVダウンロード以外のすべての操作が可能な権限です。

②申込管理閲覧権限：申込データの閲覧と申込詳細画面 ファイルタブのダウンロードが可能な権限です。

③申込管理CSVダウンロード権限：申込CSVダウンロードのみできる権限です。

※申込操作権限または、申込閲覧権限との併用での設定が必要です。

 

設定方法

権限の修正方法についてはこちらをご確認ください。

※デフォルトで設定されている「責任者」権限および「メンバー」権限には「申込管理操作権限」・「申込管理CSVダウンロード権限」が付与されています。

 

権限による操作範囲

・申込管理操作権限で可能な操作範囲

申込一覧画面での申込CSVの出力、申込詳細：電子契約タブの閲覧・操作以外の操作が可能です。

 

・申込管理閲覧権限で可能な操作範囲

下記が閲覧や操作可能な機能となります。

 

表示画面	アクション
HOME	HOMEタブの閲覧／申込状況・TODO一覧・未読メッセージ一覧・滞留申込一覧ボタンのクリック／入力途中の代理申込の申込手続き
TODO	TODOタブの閲覧／検索／TODOから申込への遷移
申込一覧	検索／申込に紐づくメモの確認
申込詳細：詳細画面	申込詳細画面の閲覧／申込フォームを横に並べる
申込詳細：メッセージ	メッセージ内容の確認
申込詳細：TODO	TODO一覧の確認
申込詳細：履歴	履歴の確認
申込詳細：メモ	メモ一覧の確認／メモの新規作成
申込詳細：ファイル	申込関連ファイルのダウンロード

 

・申込管理CSVダウンロード権限

申込一覧画面で申込CSVの出力のみ操作が可能です。

※申込操作権限または、申込閲覧権限との併用での設定が必要です。

 

留意点

申込管理操作権限と申込管理閲覧権限での操作範囲についての留意点は下記となります。

①どちらの権限でも閲覧・操作可能な機能

＜HOME画面＞

申込状況・TODO一覧・未読メッセージ一覧・滞留申込一覧ボタンのクリック

 

＜HOME画面＞

入力途中の代理申込の申込手続きの入力

 

 

 

＜TODO画面＞

すべて・未完了・有効期限切れ・完了のタブ移動（画像❶）、

申込を見るボタンのクリック（画像❷）

 

＜メモ機能＞

メモの新規作成

 

＜ファイルダウンロード＞

下記ファイルの閲覧・ダウンロードが可能です。

・申込書および同意書
・フォーム添付ファイル
・チャット添付ファイル
・契約書テンプレート機能を利用して作成されたファイル
・広告費請求書発行機能を利用して作成されたファイル
・その他ファイルにアップロードされたファイル

 

 

 

②申込管理操作権でのみ操作可能な機能

＜HOME画面＞

入力途中の代理申込の申込手続きの破棄

 

＜TODO画面＞

TODOの完了・未完了の変更（画像❶）、TODO編集・削除ボタンのクリック（画像❷）

 

＜メモ機能＞

メモの編集・削除

 

 

＜申込一覧画面＞

ステータス点検のポップアップ表示

 

 

 

ITANDI BB+では、今後も使いやすさの向上のために機能改善を続けてまいります。

今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。