担当者アカウントの設定方法

この記事では、担当者アカウントの作成、編集、削除、切り替え、並び替え方法についてご案内します。

ご担当者様ごとに担当者アカウントを作成することができます。

※担当者アカウントの作成・削除・並び替えは、「役職」が「責任者」のアカウントでログインしている場合のみ可能です。

※「役職」が「メンバー」のご担当者様は、「役職」が「責任者」になっているご担当者様に作成および削除をご依頼ください。

1.担当者アカウントの作成方法

※「役職」が「責任者」のアカウントでログインしている場合のみ作成が可能です。

※「役職」が「メンバー」のご担当者様は、「役職」が「責任者」になっているご担当者様に作成をご依頼ください。

※担当者アカウントの編集は、役職が「責任者」の方は全員分の編集が可能、役職が「メンバー」の方は、ログインした対象のメンバーの情報のみ編集が可能です。

パスワードは設定ありの状態から、パスワード未設定の状態への変更はできかねます。
パスワード未設定の状態に変更したい場合は、担当者アカウントをパスワード設定なしの状態で新たに作成いただく必要がございます。
「役職」が「責任者」のアカウントが必ず1人存在する状態にしてください。「責任者」のアカウントが0人になると、担当者アカウントの新規作成ができなくなりますのでご注意ください。

※「役職」が「責任者」のアカウントでログインしている場合のみ削除が可能です。

※「役職」が「メンバー」のご担当者様は、「役職」が「責任者」になっているご担当者様に削除をご依頼ください。

「役職」が「責任者」のアカウントが必ず1人存在する状態にしてください。「責任者」のアカウントが0人になると、担当者アカウントの新規作成ができなくなりますのでご注意ください。
退職等により担当者アカウントを削除すると、申込の担当者欄およびTODOの担当者は未選択に戻り、「履歴」タブで表示される変更履歴の担当者欄は空欄となります。
不都合が生じる場合は、担当者アカウントの削除を控えていただき、お名前を「お名前（退職済み）」などに変更したり、利用しなくなったアカウントを一番下に並び替えるなどのご対応をお願いいたします。
RPA機能を取り入れて頂いている場合、アカウント削除が要因で不具合が生じる可能性があります。削除をご検討の場合、担当のカスタマーサクセスへ事前にご相談ください。

※「役職」が「責任者」のアカウントでログインしている場合のみ並び替えが可能です。