TODOテンプレートを作成・編集する

TODOテンプレートは、すべての申込においてステータス変更時に自動生成されるTODOを設定できる機能です。

本記事ではTODOテンプレートの設定方法について解説いたします。

1.TODOテンプレートを作成する

①「申込管理画面」に入ります。

②画面上部のタブメニューの「設定」をクリックします。

③「設定項目一覧」画面へ遷移したら、「TODOテンプレート」をクリックします。

④「TODOテンプレート」画面へ遷移したら、「TODOテンプレートを追加」をクリックします。

⑤「TODOテンプレートを追加する」という画面が表示されます。

赤枠の「ステータス」欄では、TODOを表示させたいステータスをご選択ください。

こちらの項目で設定したステータスに申込が移行したタイミングで、

各申込にTODOとして表示されます。

⑥タイトル、日付、担当者、コメントを入力・選択し、追加をクリックします。

※タイトル、日付は必須項目となります。

※担当者、コメントは任意項目となります。

⑦登録が完了すると、作成した「TODOテンプレート」画面に表示されます。

2.TODOテンプレートを確認する

①「TODOテンプレート」画面では、登録したTODOテンプレートを一覧で確認することが出来ます。

ステータスで絞り、ご確認ください。

3 .TODOテンプレートを削除する。

不要なTODOテンプレートは、「削除」ボタンをクリックします。

確認ダイアログが表示されますので、「確定」ボタンをクリックします。

TODOテンプレートが削除されました。