ITANDI BB
サポートサイト

申込一覧:担当者を設定・変更する

申込一覧では、申込毎に「担当者アカウント」にて作成した担当者を割り振ることができます。

 

1.申込一覧を確認する

画面左のタブメニューの「申込一覧」(①)をクリックします。

検索窓の下にある「申込一覧」(②)にて確認ができます。

 

5CBFFAC4-60CE-4747-BD65-6B17ECF50457.png

 

※画面左のタブメニューの「Home」(③)内、「申込状況」の各種ステータスのリンク(④)からも、「申込一覧」に遷移することができます。

____.png

 

2.担当者を設定・変更する

担当者設定したい申込の「担当者」(⑤)をクリックします。

※担当者未設定の場合:「担当者未選択」と表示されています。

A550DB9E-B9B6-4B9D-8EB8-CA611D48A7E3.png

 

アカウント一覧(⑥)が表示されますので、設定したい担当者を選択します。

A38AA1A7-7FA3-4B64-A52E-EE4F4D09252C.png

 

『担当者を保存しました』と表示され(⑦)、

「担当者」が正常に変更されているのを確認して(⑧)、設定完了です。

 

92ED8745-7135-45E6-8E98-E73C9AF5E71D.png

 

こんな時は・・・

●担当者アカウントを作成したい→担当者アカウントを作成する

●担当者アカウントを削除したい→担当者アカウントを削除する

●担当者アカウントを編集したい→担当者アカウントを編集する

この記事は役に立ちましたか?