手続き一覧画面

1.手続き一覧画面の見方

1-1.画面の表示

更新ワークフロー

退去ワークフロー

入居中ワークフロー

①設定している更新ワークフローが表示されます。

②設定している退去ワークフローが表示されます。

③各ワークフローの進行中の契約数が表示されます。

④選択中のワークフロー名が表示されます

⑤表示している月を表示しています。

・更新ワークフロー：契約終了日が該当月の契約

・退去ワークフローー：解約日が該当月の契約

⑥【＜】【＞】ボタンで前後の月へ変更可能です。

⑦【月表示】【すべての期間】の表示の切り替えが可能です。

ワークフローごとに、【月表示】【すべての期間】のデフォルト設定が可能です。

変更をご希望の場合は、チャットまたは担当カスタマーサクセスまでお申し付けください。

⑧物件名を入力すると物件名での絞り込みが可能です。

⑨担当者を設定している場合、担当者での絞り込みが可能です。

⑩解約受付日での絞り込みが可能です。（退去ワークフローのみ）

⑪設定しいている入居中ワークフローが表示されています。

1-2.ワークフロー内の画面表示

①選択しているワークフローのステータスが表示されています。

各ステータスに表示されている件数は、現在そのステータスで止まっている件数です。

②物件名・現在のステータス名・契約者名・契約に紐ずく担当者名が表示されています。

物件名をクリックすると契約の手続き画面に移行します。

③TODOの完了状況が表示されています。

④全てのステータスにデフォルト設定のあるTODOが表示されます。完了状況や期日の確認が可能です。

TODOの操作方法はこちらをご確認ください。

※契約ごとに追加したTODOは表示されません。

※デフォルト設定でTODO追加をご希望の場合はこちらをご確認の上、画面左下のシロクマのチャット、または担当カスタマーサクセスのご依頼ください。

1-3.チェックボックス機能

物件名横のチェックボックスにチェックを入れると下記機能が利用できます。

①ワークフロー：チェックしている契約が同一のステータスの場合、一括でステータスを進めることが可能です。

②メッセージ一括送信：メールまたはSMSでの一括送信が可能です。

1-4.ステータスごとの絞り込み

ステータスをクリックすると、そのステータスの契約のみ表示が可能です。

上記画像はステータス1「更新手続き開始」の契約のみ選択中の表示となります。

また、ステータスの選択は複数可能です。

1-5.TODO操作方法

●TODO画面の表示

①完了しているTODOは、緑のチェックマークが表示されます。

②期限切れのTODOは⚠️マークがで表示されます。

③期限当日のTODOは「本日まで」と表示されます。

④期限内で未完了のTODOは「設定期日」が表示されます。

⑤期限未設定で未完了のTODOは期限なしと表示されます。

ステータスを対応不要とした場合、対応不要と表示され、対応不要のTODOは完了状況の分母に含まれません。

●TODOの編集

編集したいTODOをクリックします。

TODO編集画面のポップアップが表示されます。

編集したい箇所を入力・削除し、【更新】をクリックします。

●TODOの完了操作のみ行いたい場合

TODOをダブルクリックすることで完了に操作可能です。

2.契約の表示順

2-1.更新ワークフロー

●更新手続き中の契約

手続き中の更新契約は契約終了日が直近の契約から順に並びます。

●更新完了契約

更新完了している契約は、契約終了日が若い順に並びます。（古い契約日が下となります）

本年以外の契約終了日には、西暦（2桁）が表示されます。

2-2.退去ワークフロー

●退去手続き中の契約

退去手続き中の契約は、解約日が直近の契約から順に並びます。

※画像はすべての期間で表示しています。

●退去完了した契約

退去完了している契約は、解約日が若い順に並びます。（古い解約日が下となります）

本年以外の解約日には、西暦（2桁）が表示されます。

2-3.入居中ワークフロー

●未完了のワークフロー

ワークフロー開始日の古い順に表示されます。
 

入居中ワークフローについては、1契約に複数ワークフローを開始できますので、起動しているワークフローごとに表示されます。

●完了済のワークフロー

完了済みの入居中ワークフローは、ワークフロー開始が新しい順に表示されます。