取引先発注の精算登録後に発注内容を変更したい
概要
この記事では、取引先発注内容を登録後に発注内容が変更になった場合の操作方法を説明しています。
（例）
【金額変更】
・原状回復費用について精算情報を登録したが、オーナー負担額が¥40,000だったが登録後に¥30,000へ変更となった
・取引先の見積もりを受領し取引先への支払額を¥88,000として精算情報登録したが、実際の支払額は¥99,000へ変更となった
【請求の取り下げ】
・テナント負担額が¥10,000だったが、精算情報登録後に請求を取り下げる（負担額を¥0にする）ことになった
【発注先・請求先の変更】
・取引先Aへ発注予定であったが、事情により取引先Bへの発注に変更となった
など
また、取引先発注の登録方法は、記事「取引先発注を登録する」をご確認ください。
1. 取引先発注の請求・支払額の金額変更をしたい
発注に関連する請求や支払の金額を変更したい場合の操作方法を記載しています。
1-1. 請求・支払がすべて発行前の場合
登録した取引先発注に関連する請求・支払が1つも発行されていない以下のような場合の操作方法を記載しています。
操作① 取引先発注詳細画面 > 操作 > 削除 をクリックし発注登録を削除する
操作② あらためて正しい金額で取引先発注を新規登録する
具体的な登録方法は、記事「取引先発注を登録する」をご確認ください。
1-2. 請求・支払が1つ以上発行されている場合
登録した取引先発注に関連する請求・支払が1つ以上発行されている以下のような場合の操作方法を記載しています。
操作① （※必要に応じて）金額を変更したい請求または支払を発行する
取引先発注詳細画面 > 請求/支払の発行状況 > 【発行する】をクリックし、金額変更したい請求・支払を発行します。
操作② 金額を変更したい請求または支払の詳細画面を開く
取引先発注詳細画面 > 発注明細 より、該当の請求・支払の詳細画面を開きます。
＜取引先発注詳細画面 > 発注明細＞
＜請求（または支払）詳細画面＞
操作③ 金額を変更する
請求（または支払）詳細画面 操作 > 編集 より、請求金額・支払金額を変更し保存します。
※請求が消込済・相殺済・立替済の場合は、それぞれ解除してから操作をしてください。
＜請求（または支払）詳細画面＞
＜請求（または支払）編集画面＞
2. 取引先発注の請求を取り下げたい
取引先発注登録後に、テナントやオーナー負担分の金額（請求）を取り下げ、¥0としたい場合の操作方法を記載しています。
2-1. 請求・支払がすべて発行前の場合
登録した取引先発注に関連する請求・支払が1つも発行されていない以下のような場合の操作方法を記載しています。
操作① 取引先発注詳細画面 > 操作 > 削除 をクリックし発注登録を削除する
操作② あらためて正しい金額で取引先発注を新規登録する
具体的な登録方法は、記事「取引先発注を登録する」をご確認ください。
2-2. 請求・支払が1つ以上発行されている場合
登録した取引先発注に関連する請求・支払が1つ以上発行されている以下のような場合の操作方法を記載しています。
操作① （※必要に応じて）金額を変更したい請求を発行する
取引先発注詳細画面 > 請求/支払の発行状況 > 【発行する】をクリックし、取り下げしたい請求を発行します。
操作② 取り下げしたい請求の詳細画面を開く
取引先発注詳細画面 > 発注明細 より、該当の請求の詳細画面を開きます。
＜取引先発注詳細画面 > 発注明細＞
＜請求詳細画面＞
操作③ 請求を削除する
請求詳細画面 操作 > 削除する より、請求の削除を実行します。
※請求が消込済・相殺済・立替済の場合は、それぞれ解除してから操作をしてください。
操作④ 請求の削除が完了
取引先発注詳細画面上でも該当の請求の削除が反映され、完了です。
3. テナント負担分をオーナーへ集金代行したい
取引先発注によって発生したテナント負担分（請求）の金額を、オーナーへ集金代行送金したい場合の操作方法を記載しています。
操作① （※必要に応じて）オーナーへ集金代行したいテナントへの請求を発行する
操作② オーナーへ集金代行したいテナント請求の詳細画面を開く
取引先発注詳細画面 > 発注明細 より、該当の請求の詳細画面を開きます。
＜取引先発注詳細画面 > 発注明細＞
＜請求詳細画面＞
操作③ 請求情報を編集し集金代行設定する
テナント請求詳細画面 操作 > 編集 より、オーナーへの集金代行設定を行い保存する。
＜請求詳細画面＞
＜請求編集画面＞
操作④ テナント請求に対する集金代行設定が登録され、完了
なお、通常はテナント請求が消込された後にオーナーへ送金できるようになります。
※ 消込前の状態で先にオーナーへ送金したい場合は、記事「オーナーへの集金代行費用の立替設定」をご確認ください。
4. 発注先や請求先を変更したい
登録した発注について、発注先である取引先や各費用の負担者を変更したい場合の操作方法を記載しています。
4-1. 請求・支払がすべて発行前の場合
登録した取引先発注に関連する請求・支払が1つも発行されていない以下のような場合の操作方法を記載しています。
操作① 取引先発注詳細画面 > 操作 > 削除 をクリックし発注登録を削除する
操作② あらためて正しい情報で取引先発注を新規登録する
具体的な登録方法は、記事「取引先発注を登録する」をご確認ください。
4-2. 請求・支払が1つ以上発行されている場合
登録した取引先発注に関連する請求・支払が1つ以上発行されている以下のような場合の操作方法を記載しています。
操作① （※必要に応じて）支払先・請求先を変更したい請求または支払を発行する
取引先発注詳細画面 > 請求/支払の発行状況 > 【発行する】をクリックし、支払先や請求先を変更したい請求・支払を発行します。
操作② 請求または支払の詳細画面を開く
取引先発注詳細画面 > 発注明細 より、該当の請求・支払の詳細画面を開きます。
＜取引先発注詳細画面 > 発注明細＞
＜請求（または支払）詳細画面＞
操作③ 請求または支払の請求先/支払先を変更する
請求または支払の詳細画面 操作 > 編集 より、情報を変更し保存します。
※請求が消込済・相殺済・立替済の場合は、それぞれ解除してから操作をしてください。
＜請求（または支払）詳細画面＞
＜請求（または支払）編集画面＞
以上です。