帳票設定
1.帳票機能について
予め帳票を設定すると、入居者システム上の指定のデータ（物件情報や契約情報等）が印字された状態で各書類の作成が可能です。物件システムと連携を行っている場合、物件システム上のデータを指定し、各書類に印字することも可能です。（物件システムとの連携）
弊社からは、「更新契約書・更新案内件請求書・解約通知書」の雛形をご提供しております。
また、雛形を編集して、普段ご利用頂いている雛形に近い状態でご利用いただくことも可能です。
※ワークフロー利用時の見え方
手続き中のワークフローで、PDF形式・EXCEL形式でのダウンロードが可能となります。
（例）イタンジ雛形更新合意書
2.帳票設定方法
下記設定は新規での設定方法です。
既存帳票のExcel形式への変更手順についてはこちらをご確認ください。
1.入居者システム上の設定
帳票の設定については、弊社での設定が必要です。
担当カスタマーサクセスまたは画面左下のヘルプよりお問い合わせください。
2.雛形Excelの準備手順
帳票の雛形となるExcelを用意します。
弊社でご用意している雛形は下記となります。
ご利用希望の場合は、ダウンロードしてご利用ください。
①帳票雛形シートの準備
本シートには、帳票書面の原本となる雛形を作成ください。
（例）更新案内請求書として出力したいシートを作成する
②Excel最後のシートに「DATAシート」の準備
B列に帳票の項目とC列に置換文字列の対応表が必要です。
B列に入居者システムから情報を表示したい項目を記載します。次にC列に置換文字列を入力します。
置換文字列の設定方法は※「置換文字列」の確認・設定方法をご確認ください。
※「置換文字列」の確認・設定方法
❶入居者システムの設定＞帳票置換文字列一覧表 を開きます。
❷「種別検索」「ラベル検索」「置換文字列検索」から引用したい項目を検索します
※種別検索は、「物件情報・入居者情報・家主情報・精算情報」から選択が可能です。
入居者システム内で確認が可能な情報については、「入居者情報」を選択ください。
（例）入居者システムでの物件名の置換文字列を確認したい場合
・種別検索：入居者情報
・ラベル検索：物件名
❸該当の置換文字列の該当項目をコピーします。（赤枠箇所よりコピーが可能です）
今回物件名を入力したいのでラベル【物件情報 物件名】のコピーボタンをクリックします。
❹Excelの該当項目のC列置換文字列にペーストします。
③シートの連携
書面に情報を連携させたい場合、帳票雛形シート（自動更新シート）とDATAシートとの連携が必要です。
連携手順は下記の通りです。
※設定は各セルで必要です。※イタンジ雛形の場合は雛形項目はすでに設定されています。
❶Excel帳票雛形シート
帳票雛形シート（自動更新シート）の情報を連携したいセルに「=（半角）」を入力します。
※「=」入力後、キーボードでEnterを押下しないようご注意ください。
（例）物件名 P20
❷「DATAシート」に移動
「DATAシート」に移動し、C列の該当の値にあたるをセルをクリック、キーボードでEnterを押下します。
（例）物件名にあたるC3を選択しキーボードでEnterを押下
❸帳票雛形シート（自動更新シート）にDATAシートの該当項目が表示されていれば、本設定は完了です。
これにより、入居者システムの情報がセルに反映されるようになります。
3.印刷範囲の設定
印刷範囲設定された範囲が、帳票として出力されるため設定が必要です。
①Excel画面右下「改ページプレビュー」をクリック
②青枠で選択されている箇所が印刷範囲となります。
③DATAシートの表示は不要なため、「DATA」のタブ上で右クリックし、シートを「表示しない」に変更します。
設定ができましたら保存します。
4.入居者システム画面：Excel帳票を登録
Excel帳票が完成しましたら、入居者システムに設定します。※担当者権限「責任者」のみ操作が可能です。
①設定＞帳票テンプレート設定＞帳票一覧にアクセス
②「新規帳票追加」をクリックします。
③「帳票名」を入力し、作成したExcel帳票をアップロードし、「保存」をクリックします。
5.【入居者システム画面】帳票グループ設定
設定した帳票をワークフローに反映するために入居者システム上の項目へ割り当てが必要です。
①設定＞帳票テンプレート＞帳票グループ＞デフォルト設定にアクセス
※複数グループが設定されている場合は、それぞれで設定が必要です。
②該当の項目の「帳票名」から設置した帳票をプルダウンで選択し、「更新」をクリックし保存します。
（例）「入居者への更新条件提示ファイル」に「テスト操作用 更新案内兼請求書」を設定
3.設定完了後
設定完了後は、必ずテスト契約を作成いただき、帳票に記載したい項目が表示されているかご確認いただくようお願いいたします。