点検の実施報告と発注情報を登録する

概要

この記事では、定期発行された点検スケジュールに対して、実施報告を登録する操作と精算管理に点検の発注情報を登録する方法を解説します。

1.　実施報告を登録する

操作①　点検管理 > 点検名称 > 実施報告の登録　をクリック

操作②　項目を入力し登録する　をクリック

実施報告を登録することで点検スケジュールのステータスが「実施済」になります。

2.　点検の発注情報を登録する

以下のデータ状態をすべて満たしている場合、点検詳細画面から点検の発注情報を登録することができます。

1. 点検管理の建物管理契約に登録されている建物について、管理委託契約が登録されていて、同一の管理対象が選択されている状態
2. 精算管理で設定する費目に点検対象が設定されている状態
3. 点検の発注先となる取引先が精算管理に登録されている状態かつ精算管理に登録されている取引先の「取引先外部システムキー」と点検管理に登録されている「外部番号」が同一である状態

2-1.　点検管理の建物管理契約に登録されている建物について、管理委託契約が登録されていて、同一の管理対象が選択されている状態

操作①　家主管理 > 管理委託契約　より管理委託契約を登録する

「管理対象」として建物を選択します。

登録方法の詳細は、記事「管理委託契約を登録する」をご確認ください。

操作②　点検管理 > 建物管理契約 > 【追加】より、建物管理契約を登録する

「管理対象」として、操作①で選択した建物と同じ建物を選択します。

その他、登録方法の詳細は記事「建物管理契約を登録する」をご参照ください。

2-2.　精算管理で設定する費目に点検対象が設定されている状態

操作①　精算管理 > 設定 > 費目　より費目を登録する

「点検管理くん点検タイプの種類」で対象の点検タイプを選択します。

ここで選択した点検タイプの点検の発注登録をする際、この費目で発注情報が作成されます。

なお、費目の新規登録方法については、記事「費目を設定する」をご確認ください。

2-3.　点検の発注先となる取引先が精算管理に登録されている状態かつ精算管理に登録されている取引先の「取引先外部システムキー」と点検管理に登録されている「外部番号」が同一である状態

点検の取引先の登録方法の詳細は、記事「」をご確認ください。

操作①　精算管理 > 設定 > 取引先　より取引先を登録する

「取引先外部システムキー」に発注先の管理番号を入力します。

なお、この管理番号は発注先ごとに異なる番号となるように設定してください。

操作②　点検管理 > 取引先管理　より取引先を登録する

「外部番号」として、操作①で入力した内容と同じ管理番号を入力します。

2-4.　発注情報を登録する

操作①　点検管理 > 点検詳細　を開きます

操作②　精算情報を登録する　をクリックします

以下のように発注登録画面にて、発注情報が補完された状態で表示されます。

「取引先発注を登録」をクリックすると点検に伴う精算情報の登録が完了します。

3.　点検発注の請求・支払を発行する

点検会社への支払や、オーナーへの請求額が確定したら、支払・請求を発行します。

なお、それぞれの発行タイミングはシステム上の制約はなく、管理会社様や案件ごとの運用次第で自由に決定いただくことが可能です。

操作①　取引先発注一覧 > 取引先発注詳細 > 【発行する】をクリック

なお、送金・請求する日付・期限を「送金期日」「入金期日」として入力してください。

取引先への支払の場合「送金期日」	オーナーへの請求の場合「入金期日」

以上です。